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申万宏源:商业贸易行业2017年报业绩前瞻:行业向上趋势确立 2018年坚定看好


    2017年全年商业贸易行业指数下跌14.79%,相对沪深300指数下跌35.39%,在申万28个一级行业中排名第24,较第三季度下降6位。板块个股角度,次新股博士眼镜以166.33%的涨幅排名第一,剔除后,永辉超市以105.15%的涨幅位居第一。兰生股份跌幅50.72%,全行业垫底。
    从销售端来看,零售行业2017年全年持续改善。全年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比增长3.3%,增速相比今年前三季度略微上升了0.1个百分点,相比上半年上升0.5个百分点,相比去年全年上升3.8个百分点。全年零售额实现累计同比正增长的企业家数为25家,较上年增加了13家。
    百货板块利润端全年大部分公司呈现增长走势,预计10家百货公司中5家净利润增速超过30%,其中新世界受大丸股权剥离的影响,预增速达74%。超市板块,永辉延续其高增长的态势,预增速达65%。
    总体来看,依然延续自去年四季度以来的弱复苏迹象。
    我们预计商贸零售行业重点公司2017年年报业绩情况如下:1.超市板块1家公司净利润预计能够实现50%以上增长:永辉超市(净利率持续提升加收入规模快速扩大,预计年度净利增幅达65%)。
    2.百货板块10家公司净利润预计有2家增速超过50%:新世界(预增74%,受益南东项目剥离);王府井(调整后32%)。其余大部分龙头百货保持了两位数的增速:天虹股份(预增33%);重庆百货(预增32%);友阿股份(预增30%);鄂武商A(预增16%);国芳集团(预增1%);百联股份(预减3%);欧亚集团(预增8%);百大集团(预减58%)。
    3.专业零售板块2家公司净利润预计有1家增速超过50%:苏宁易购(预增507%)出售阿里巴巴股权,获得投资性收益32.5亿元,剔除影响后归母净利润增速为45.6%;豫园股份(预增45%)黄金投资收益较前一年扭亏,恢复至正常水平。
    4.大健康板块1家公司:美年健康(预增77%)体检中心持续全国扩张,新增并表门店将持续推动公司业绩成长。
    行业观点与投资建议:零售行业进入新的上升通道的逻辑确立。经济向好对后周期的终端零售形成利好;过去几年对零售冲击最大的反腐的影响正在逐步被居民自发的消费能力填补;线上的影响降低为边际非常微弱的程度;零售公司过去几年持续进行门店调整和业态升级更新,重新焕发活力;行业供给在过去几年急剧收缩。2018年我们看好线下零售板块的投资机会。首推百货子板块,推荐:王府井、天虹股份。建议关注:鄂武商A、重庆百货。超市板块依然重点推荐:永辉超市,公司从线性发展进入到跳跃式发展阶段。业绩超预期和整合其他超市公司提供催化剂。建议关注区域超市公司:家家悦、步步高等。股票开户哪个证券公司好

中国证券报:艾比森(300389)创阶段新高


    昨日,艾比森上涨4.3%,报收19.16元,换手率为2.09%,量比达到2.38倍。
    日前,公司发布中报业绩预告,报告期内实现营业收入约8.40亿元,同比增长近65%,上半年预计盈利10000万元-10785万元,比上年同期增长189%-212%。本期非经常损益850万元。此外,公司显示屏订单的快速增长,本期公司实现签单10.15亿元。
    分析指出,艾比森的LED显示屏是高端显示屏,质量处于行业前列。由于LED显示屏的价格偏高,此前LED显示屏的主要客户是政府机构等公共部门,销售的话语权很高。公司销售费用一直偏低,营业额的增长率偏低,今年上半年公司大力扩张销售人员,销售人员从120人扩张到300人,同时举办多场产品推介会,对公司营业额的拉动十分明显。
    方正证券表示,看好艾比森的海外业务的持续成长性和LED显示行业的良好前景,公司2018年在大力拓展国内业务,国内业务有望爆发式的增长。预计公司2018-2020年净利分别为2.4亿元、3.3亿元、4.8亿元。股票开户哪个证券公司好

联讯证券:家电行业周报:龙头业绩稳健 配置价值凸显


    一、市场回顾:本周家用电器板块下跌0.30%
    上周家电指数(申万)下跌0.30%,同期沪深300指数上涨0.13%,跑输沪深300指数0.43个百分点。个股方面,上周涨幅前三的公司有三花智控(+8.29%)、聚隆科技(+5.37%)和秀强股份(+5.05%)。上周跌幅前三的公司有星帅尔(-12.58%)、依米康(-10.40%)和珈伟股份(-8.88%)。
    二、行业观点
    ABS塑料价格连续上涨,铜铝铁价格下跌。上周铜价下跌-2.58%,铝价下跌-2.52%,年初至今涨幅已跌破10%,ABS塑料价格上涨1.71%;冷轧板价格下跌-0.41%。ABS塑料价格有上涨趋势,但占比较大的铜铝价格持续下降,家电企业以优化产品结构为主导的提价,经历时间传导叠加原材料价格趋稳回落,预计四季度行业整体盈利能力会出现强力修复。整体来讲,龙头公司业绩稳定性更强,传导成本压力及控制费用等能力也优于行业其他公司,优选各子行业龙头。
    三、行业数据
    空调销量增速环比提升超市场预期,冰箱、洗衣机销量维持稳定增长。10月空调销量872万台(+21%),冰箱销量569万台(+6.9%),洗衣机销量582万台(+2.4%)。空调销量增速环比提升超市场预期。我们认为一方面今年夏天空调销售异常火爆,渠道库存仍旧较低,补库存仍将持续;另一方面,为应对四季度各种促销,经销商备货意愿比较强烈。后续空调补库存行情仍将持续,内销增长确定性强。
    LCD电视销量增速环比继续提升,行业四季度抬头趋势明显。10月LCD电视产量1268万台(+7.1%),销量1243万台(+5.7%)。黑电销量增速环比提升,行业基本面相好。众多因素影响下,今年黑电行业遭遇史上最差三季度,但6月起面板价格下降,成本压力减弱,为四季度黑电促销提供更多空间。四季度黑电销售有望实现翘尾上扬,行业内公司有望迎来业绩拐点。
    四、投资建议
    优先推荐空调补库存相关白电龙头:格力电器、美的集团、青岛海尔;推荐四季度迎来销售旺季的厨电、小家电龙头:老板电器、九阳股份、苏泊尔;推荐行业销售回暖,全球化布局全面展开,盈利能修复预期强的黑电龙头:海信电器。
    五、风险提示
    新品销售不及预期、原材料价格持续上涨。股票开户哪个证券公司好

中泰证券:钢铁行业:京津冀区域2018-2019年秋冬季限产前瞻 力度未减 章法有度


    事件:据西本新干线,《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》于近日发布,落实到钢铁行业,对于采暖季错峰生产、产能结构优化等方面做出了方向性指引,细节处相比去年有些许不同;
    进一步优化产能结构:方案要求加大钢铁产能淘汰和压减力度,去产能一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。2018年,河北省钢铁产能压减1000万吨以上,山西省压减225万吨,山东省压减355万吨,河南省压减150万吨以上。同时提高区域产业淘汰标准,加快淘汰步进式烧结机、130平方米以下烧结机、10平方米以下球团竖炉,1000立方米以下高炉,80吨以下转炉、电炉,装备大型化趋势带动产能结构进一步优化;
    限产比例更加明确:2018-2019年采暖季限产实施范围仍为“2+26”城市,与去年基本相同。2018年9月底前,各城市要完成错峰生产方案制定工作,企业错峰生产的基准产能以2018年9月产能计。限产比例方面,去年明确石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市采暖季限产50%,本次重点城市虽然新增天津和邢台两市,但考虑到去年两个城市根据相关地方政策实际限产比例为50%,此处没有实质性变化。但与去年不同的是,此次文件提出其他城市限产比例不得低于30%,整体限产比例更加明确;
    限产力度未减:今年首次提出各环节全面达到超低排放要求的钢企可不予限产,但在橙色及以上重污染天气预警期间仍需限产50%。前期河南、唐山等地出台相关文件,提出今年10月底前能稳定达到超低排放限值的钢企可免于错峰限产或减少限产时间,由此引发市场对于采暖季限产强度减弱的担忧。但根据我们前期调研结果,环保技术难度叠加设备改造时间紧迫,部分企业一旦验收失败将面临停产整顿风险。因此我们认为政策变更体现了政策的科学理性化,鼓励企业积极进行环保改造并给予一定奖励,考虑到限产比例以城市为单位核计,不排除环保排名靠后企业限产比例同比增加。通过测算,2018-19年采暖季限产预计将造成全国日均生铁产量下降13.2-14.6%,整体限产力度与去年基本持平。但考虑到限产之后钢厂可能通过提高废钢比例来对冲生铁产量下滑,因此限产行动对粗钢产量的实际影响比例预计会低于理论测算值,后续还需跟踪各地出台的具体限产文件;
    环保新形态:近期环保限产事件频发,唐山市污染减排攻坚行动进行中,供给端有效收缩刺激7月以来钢价持续上涨。常州市近期开展的限产行动,尽管对产量影响有限,但限产区域延伸值得关注,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确将重点区域由京津冀及周边地区进一步扩展至长三角地区及汾渭平原。今年开始的钢铁行业超低排放改造等政策的推出,表明环保态势进一步实质性趋紧,短期来看只是造成产量缩减,但中长期政策压制带来的成本抬升或将导致部分产能因此退出市场。未来传统的目标化去产能方式或将逐步淡化,供给侧改革去产能方式有望发生转化;
    投资建议:近期环保政策频发,环保标准逐步趋严,产能端持续受限,对于2018-2019年采暖季,我们预判整体限产力度不会减弱,但章法有度。目前经济韧性犹在,在外部贸易摩擦加剧背景下,宏观政策持续微调,需求延续性有望超预期。在产能和库存周期相对健康的情况下,行业高盈利有望延续。继续关注板块反弹机会,相关标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。
    风险提示:环保政策推行不及预期,宏观经济下行风险。股票开户哪个证券公司好

国联证券:最新拟优先审评名单公示 肿瘤药增值税大幅降低


    投资要点:
    行业动态跟踪
    CDE发布第二十八批拟纳入优先审评程序品种,其中包括恒瑞医药的PD-1以及默沙东的九价HPV疫苗(已批准有条件上市),建议关注。 药监局起草《药品试验数据保护实施办法(暂行)(征求意见稿)》,明确提出对在中国境内获批上市的创新药及创新治疗用生物制品给予6-12年数据保护期,重点关注华海药业(600521.SH)、恒瑞医药(600276.SH)。财政部发布关于抗癌药品增值税政策的通知,5月1日起,肿瘤药增值税降低至3%。
    本周原料药价格跟踪
    抗感染药类价格方面,青霉素工业盐、阿莫西林和头孢曲松钠维持3月份报价为75元/kg、195元/kg和665元/kg。6-APA 于2018年4月23日报价与上周持平,为260元/kg。维生素方面,本周维生素价格均出现不同程度下滑,本周维生素C、维生素A、维生素E和泛酸钙(鑫富/新发)分别报价为49元/kg 、1025元/kg、71.5元/kg和77.5元/kg,与上周末相比分别下降3.5元/kg、65元/kg、18.5元/kg和22.5元/kg。
    本周医药行业估值跟踪 
    截止到2018年4月27日我们采用一年滚动市盈率(TTM,整体法),剔除负值影响,医药生物整体市盈率处在36.19倍,与上周相比有所回落,低于历史估值均值(40.43倍)。截止到2018年4月27日,医药行业相对于全部A股的溢价比例为2.18倍,比上周有所提升。本周各子板块涨跌互现,其中生物制品和医疗器械药板块略有上涨,原料药板块跌幅较大。
    周策略建议
    本周生物医药板块振荡,绩优股如欧普康视(300595.SZ)、安图生物(600479.SH)等表现优异,考虑到整体估值仍处于历史低位,我们维持对医药板块的“推荐”评级。2018年为一致性评价的关键年,重点推荐一致性评价受益标的华海药业(600521.SH)、京新药业(002020.SZ)等。关注低估值个股中国医药(600056.SH)。本周年报和一季报已陆续披露完毕,基本面持续向好个股如迈克生物(300463.SZ)、翰宇药业(300199.SZ)等或迎来复苏行情;两票制逐步走向正轨、连锁药店行业仍有较大发展空间,建议配置低估值下商业板块标的如九州通(600998.SH)、一心堂(002727.SZ)。
    风险提示
    行业政策变化和突发事件风险以及市场系统性风险。
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中国证券网:深华发A(000020)控股股东拟增持 29日复牌




  中国证券网讯(记者 孔子元)深华发A28日晚间公告,公司控股股东武汉中恒集团计划于本公告披露之日起6个月内,增持公司A股股份,累计增持股份的下限数量为不少于280万股。经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形,公司股票于2017年11月29日开市起复牌。
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证券日报:150家公司中报业绩有望翻番 82只超跌白马股蕴藏投资机会


    编者按:自6月份以来上证指数累计下跌达11.68%。分析人士认为,经过不断调整后很多白马股已经跌出了价值,具有一定安全边际,投资者可密切关注其中机会。统计发现,截至昨日,在已披露中报业绩预告的1232家公司中,业绩预喜公司达到884家,占比逾七成。其中,有150家公司均预计中报净利润同比翻番。值得关注的是,在业绩翻番股中,6月份以来跑输大盘的个股有82只。今日本报从板块特征、估值和机构调研等三方面梳理分析超跌白马股的特征,以供投资者参考。
    逾八成中小盘绩优股6月份以来遭错杀
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露中报业绩预告的1232家公司中,业绩预喜公司达到884家,占比逾七成。其中,有150家公司均预计2018年中报净利润同比翻番,包括圣济堂、海普瑞、汉邦高科、通源石油、美年健康、宁波东力、亚玛顿等在内的82只中报净利润预计翻番股6月份以来股价跑输大盘(上证指数同期累计下跌11.68%),股价超跌明显。
    从预计净利润最大变动幅度来看,圣济堂、海普瑞、汉邦高科、通源石油、美年健康等5家公司均预计2018年上半年净利润同比增长超10倍,分别达到3917.00%、2987.21%、1602.00%、1555.02%、1135.13%,宁波东力(830.00%)、亚玛顿(793.10%)和威华股份(568.49%)等3家公司紧随其后,预计2018年中报净利润同比增幅均达到500%以上,高成长性较为凸显。另外,包括华软科技、联络互动、三夫户外、合盛硅业、帝欧家居、华鼎股份、杰瑞股份等在内的30家公司2018年中报净利润均有望同比增长200%以上,显示出较强的成长能力。
    值得一提的是,上述被错杀的82只绩优白马股中,中小板和创业板的成份股达到70只,占比85.37%。其中,6月份以来,金盾股份(-48.74%)、欧浦智网(-40.92%)、文化长城(-38.27%)、晨鑫科技(-38.03%)、三夫户外(-35.26%)和宁波东力(-34.06%)等6只白马股期间累计跌幅均超30%,另外,包括东方精工、光华科技、云南锗业、朗姿股份、南都电源、东方新星、合肥城建、海陆重工、南极电商等在内的23只白马股期间累计跌幅也均达到20%及以上。
    28只超跌白马股或迎估值修复机会
    进一步梳理发现,上述82只中报业绩预计翻番股中,截至昨日,有28只绩优白马股最新动态市盈率低于所属板块估值水平(沪市主板最新估值为12.17倍、深市主板最新估值16.89倍,中小板最新估值29.49倍,创业板最新估值48.25倍),占比逾三成。
    其中,鲁西化工最新动态市盈率最低,为9.47倍,北新建材(11.2倍)、新和成(11.96倍)、晨鑫科技(13.22倍)和金达威(13.33倍)等4只绩优股最新动态市盈率也不足15倍,岭南股份(16.66倍)、慈文传媒(17.2倍)、欧浦智网(17.65倍)、东方精工(18.14倍)、紫鑫药业(18.46倍)、天赐材料(18.72倍)、朗姿股份(19.36倍)和鲁
    阳节能(19.58倍)等8只绩优股最新动态市盈率也均低于20倍。
    对此,分析人士指出,本周四股指继续缩量筑底,深证成指、中小板指均创出年内新低。经过近期的回调整理后,部分绩优白马股估值回归历史底部区域,投资价值凸显,在中报业绩预告披露的时间窗口下,中报业绩预计翻番的标的或迎估值修复机会。
    对于鲁西化工,包括太平洋证券、国海证券、西南证券等在内的11家券商近期给予其“买入”或“增持”等看好评级,其中,太平洋证券表示,公司一体化、园区化及环保优势明显,充分受益环保高压常态化,供给侧结构性改革“量的去化”走向“量的优化”,山东新旧动能转换,目前估值较低,给予“买入”评级。预计公司2018年-2020年归属母公司净利润分别为32.14亿元、38.56亿元、40.83亿元,对应每股收益分别为2.19元、2.63元、2.79元,市盈率分别为8倍、6倍、6倍,目标价为26.3元。
    20家绩优公司被机构调研
    在超跌+成长双重优势的支撑下,近期机构对超跌白马股的关注度开始升温。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,6月份以来,共有20家绩优公司接待机构调研(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构),投资机会备受机构关注。
    具体来看,慈文传媒期间接待调研机构家数居首,达到105家,易尚展示、名家汇2家公司期间接待调研的机构家数也达到10家以上,分别为32家、12家,杭氧股份(9家)、晶盛机电(8家)、国联水产(7家)、天奇股份(5家)、章源钨业(4家)、东方精工(4家)、北新建材(4家)、鲁西化工(4家)和帝欧家居(4家)等9家公司在此期间也被机构集中调研,另外,6月份以来,受到机构调研的公司还有:东方新星、经纬辉开、日海智能、岭南股份、中百集团、海普瑞、凯美特气、金达威等8家。
    对于慈文传媒,财富证券表示,公司作为精品剧制作龙头之一,具备较强的内容制作能力,未来一段时间仍将享受优质内容溢价。游戏业务整体平稳,子公司赞成科技顺利完成3年业绩承诺后其原股东于浩洋参与定增认购约1.1亿元,与上市公司继续绑定。预计公司2018年-2019年净利润分别为5.31亿元、6.29亿元,每股收益分别为1.56元、1.85元,2018年估值为22倍,调高至“推荐”评级。
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平安证券:机械行业周报:关注京东方投资带动新一轮面板设备采购行情


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.03.05-2018.03.09)上涨2.gg%,同期沪深300指数上涨2.30%,跑赢市场0.69百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为仪器仪表111(4.9%)、磨具磨料(4.8%)、其它通用机械(4.4%),股价涨幅较小的子行业有重型机械(1.0%)、环保设备(0.5%)。截至3月9日,申万机械行业整体市盈率为45,沪深300整体市盈率为15;在机械主要子行业中,工程机械、环保设备、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    (1)2018年2月挖掘机械行业数据快报:2018年1-2月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品21800台,同比涨幅14.3%。
    国内市场销量(统计范畴不含港澳台)19270台,同比涨幅7.g%。出口销量2524台,同比涨幅108.3%。(2)京东方拟投资465亿元建设重庆6代柔性AMOLED产线:京东方近期发布公告,拟在重庆投资建设第6代柔性AMOLED生产线,在武汉投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线,带动国内面板设备新一轮采购行情。
    公司动态:(1)晶盛机电与中环签订全自动单晶炉设备大单;康力电梯与江苏天一签署了《战略合作协议》;先导智能设立美国子公司;岱勒新材与苏州协鑫签署了《电镀切片金刚线采购年度框架协议》。(2)智慧松德拟购买德森精密和环昱自动化全部股权;拓斯达收购野田智能80%的股权已完成股权转让流程;至纯科技拟收购上海波汇科技股份有限公司50%以上的股权。(3)弘亚数控股东减持;宝馨科技持股5%以上股东广讯有限公司终止减持计划。(4)先导智能、智能智控、理工光科等公司发布2017年年报。
    上周主要研究报告:先导智能(300450)受益于行业景气向上,锂电设备龙头延续高成长(年报点评)。
    投资建议:机械板块回暖,持续关注细分行业龙头和业绩良好的成长股。(1)新能源汽车2018年国补落地,关注锂电设备超跌反弹机会,推荐先导智能、赢合科技。(2)京东方启动新一轮面板投资,关注3C设备等高景气行业,推荐大族激光、精测电子,关注联得装备、智云股份。另外,建议关注2018年景气度确定性强的轨交装备板块和处于盈利修复阶段的油气装备板块。持续推荐大族激光、先导智能、精测电子、埃斯顿、新奥股份、康尼机电、恒立液压等公司。
    风险提示:如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,机械板块业绩将受到明显影响;如果上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率;如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期;工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。
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方正证券:亚太股份(002284)终止非公开发行 2016年业绩符合预期


    公司公告1)终止公司非公开发行股票事项;2)2016 年度业绩快报,实现营业总收入341,895.83 万元,同比增长11.75%; 实现归属于上市公司股东的净利润14,399.90 万元,同比增长1.47%。 
    点评: 
    (1)终止非公开发行。公司此非公开发行主要用于轮毂电机、汽车制动系统电子控制模块技术改造和汽车智能网联。公司终止此次非公开发行,主要是因为目前市场环境变化较大,以及增发有效期即将届满,综合考虑融资环境、公司股东和认购方的利益。
    (2)汽车智能网联和轮毂电机仍然是公司未来发展的重点方向。新业务符合国家战略发展方向,公司坚定看好未来产业空间,我们估计,公司有可能以其他融资方式来解决相关资金问题,继续加大新业务的推展。公司是国内上市公司在智能驾驶领域布局最全面的公司,且积极与各大主机厂进行战略合作, 业务取得实质进展,未来将继续积极推进业务进展。公司认为中国将是最适轮毂点击发展的市场,具备产业化的一定条件, 积极推进轮毂电机的商业化。
    (3)2016 年业绩增长基本符合预期,传统主营业务发展稳定。公司在传统主营业务上进展比较明显,客户结构得到明显改善, 产品逐步获得优质客户认可。今年来自一汽大众的收入有显着增加,已经进入其全球供货平台体系,随着合作的深入,未来有望获得更多高端车型订单;另外,与广汽等整车合作频繁, 成立合资公司等。
    (4)盈利预测。我们预计公司2017 年净利润1.49 亿。
    (5)风险提示。下游整车行业增速下滑;智能驾驶和轮毂电机新业务进展不及预期。股票开户哪个证券公司好

安信证券:基础化工行业周报:醋酸、间苯二酚持续走高 化企搬迁入园进入实操阶段


    美国库存下降超预期,叠加全球需求回暖,国际油价走强,油价中枢上移:原油供应基本面逐步改善,美国原油库存下降,OPEC减产延长、主要产油国减产态度的坚决奠定2018年油价稳中有升的基础。叠加原油需求好于预期,我们上调2018年油价预期为:WTI50-70美元/桶,Brent60-80美元/桶。首选龙头量增逻辑,短期关注价格弹性机会,重点关注大炼化(中国石化、上海石化)、聚酯龙头(桐昆股份)、民营炼化(恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)、C3产业链(卫星石化)、LNG与甲醇(新奥股份),关注石油标的(新潮能源)。
    周期品:把握行业龙头和扩产放量逻辑:供给侧改革(环保严打、退城进园)使行业集中度提升,供需持续改善,白马龙头的地位突显,常态盈利进入上升通道。18年的逻辑上,我们认为扩产将是一个企业的核心竞争力,是未来盈利增长的重要保障,拥有相关扩产放量能力的企业将受益于量价齐升,业绩有望大幅增厚。同时近期原油、煤炭上涨至高位带动化工原料价格出现普遍上涨,成本端支撑强劲。我们持续重点关注供需格局改善,价格维持高位或上涨的品种,首选具备扩产放量逻辑的白马公司,包括具备扩产能力的园区化企业(鲁西化工、华鲁恒升、万华化学)、涤纶长丝(桐昆股份)、农药(扬农化工、辉丰股份、长青股份、利尔化学)、环氧丙烷PO(滨化股份)、橡胶助剂(阳谷华泰)、煤化工(中国心连心、阳煤化工)、维生素(新和成、冠福股份)等。
    非周期品:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:我们始终认为目前新材料中可以最快实现盈利的是国产化率有提升空间的进口替代品,电子化学品是化工领域的明星方向,建议重点关注(鼎龙股份、万润股份、国瓷材料、飞凯材料、江丰电子、江化微)等。同时还建议长期关注锂电材料(铝塑膜新纶科技、电解液石大胜华)、碳纤维(光威复材)、改性塑料(国恩股份)等。
    油价维持高位区间盘整:供需平衡转好缓和市场谨慎心态,高价位的油价刺激美国生产商纷纷加大钻井数投资,美国页岩油产量再涨预期高企,市场担忧情绪加重。但沙特、伊拉克等产油国或许会持续保持减产力度,高油价将是支撑国内经济增长的重要因素。
    醋酸市场价格涨势强劲:区域内装置相继检修,供应面出现断层,开工率回落,醋酸价格再度冲上高位。
    分散黑ECT300%价格上调至45元/KG:近期江苏化工企业爆炸事件的发生,导致分散染料及相关中间体价格攀升;同时连云港与盐城地区分散染料生产企业安全监管力度继续加强,部分龙头生产企业已经处于停产状态,导致染料供应缺口已经形成。股票开户哪个证券公司好

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