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中银国际证券:银行行业周报:监管强化防风险 理财新规落地或延迟


    本周板块继续调整,我们认为主要由于中美贸易冲突以及国内棚改货币化收紧的影响,市场对经济的担忧情绪进一步加重。经过前期调整,目前银行板块估值已回落至18年0.81xPB,目前估值对应隐含不良率接近13%,估值低于过去四年中枢水平(0.85x),具备一定防御性。从中长期来看,在行业业绩稳健背景下,板块绝对收益确定性依然较强,但短期仍受宏观经济担忧情绪掣肘,仍需关注国内监管动态及中美贸易战进程。个股我们推荐业务稳健的大行和招商银行,边际改善显著的上海银行和南京银行。
    板块表现。银行:过去一周A股银行板块下跌了1.8%,同期沪深300指下跌了4.2%,A股银行板块跑赢沪深300指数2.4个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名2/29。不考虑次新股,16家A股上市银行涨幅靠前的是宁波银行(+0.92%)、交通银行(+0.35%),涨幅靠后的是平安银行(-4.73%)。次新股里涨幅靠前的是江苏银行(-1.87%)、常熟银行(-2.10%),涨幅靠后的是成都银行(-6.06%)。14家H股上市银行涨幅靠前的是徽商银行(+2.56%)、中国银行(-0.18%)。信托:经纬纺机(停牌)、安信信托、爱建集团、陕国投A、中航资本分别下跌0.00%、2.62%、4.47%、5.59%、5.78%。
    行业新闻回顾及展望。回顾:
    (1)因近期市场变化,监管部门或将推迟理财新规发布时间。(财新网)
    (2)银保监会副主席梁涛表示银保监会已在制定银行、保险业防范化解风险攻坚战行动方案。(财联社)
    (3)据悉银保监会正在制定针对银行理财、资管子公司和结构性存款的三套资管新规配套细则。(新浪财经)
    (4)7月2日新一届金融稳定发展委员会成立并召开会议,会议认为我国金融运行整体稳健,各项工作都将按既定方案有序推进。(凤凰财经)
    (4)7月6日作为反击,中国对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。(央广网)
    (5)银保监会主席郭树清7月4日接受采访时表示,目前人民币汇率已进入双向波动的合理区间,经济基本面决定未来人民币总体会趋于走强。(银保监会)
    (6)央行定向降准于7月5日正式落地,预计约释放资金7000亿元。(财联社)
    (7)建设银行公告,会议决定聘任王祖继先生连任本行行长、副董事长。
    (8)工商银行公告:公司执行董事、副行长张红力先生因家庭原因,辞去副行长职务。展望:上市银行分红、6月金融数据。
    资金价格。过去一周,央行净回笼基础货币5000亿元,本周逆回购到期1200亿元。银行间拆借利率走势向下,隔夜/7天/14天拆借利率分别下降76BP/102BP/98BP至2.03%/2.88%/3.14%。国债收益率走势分化,1年期国债收益率下降14BP至3.02%,10年期上升5BP至3.53%。
    理财价格。中银协理财专委公布的在售理财产品预期年化收益率为4.82%,较上周上升2bps。
    同业存单。过去一周,1月期/3月期/6月期/1年期AAA+级同业存单利率分别下跌93bps/39bps/48bps/26bps至2.36%/3.36%/3.50%/3.85%。6月末同业存单余额为8.88万亿元,较5月末增加96亿元,其中25家上市银行同存余额占比约为52%。
    债券融资市场回顾。据WIND不完全统计,7月截至上周,非金融企业债券净融资规模245亿,其中发行规模981亿元,到期规模736亿元。
    风险提示:经济下行导致资产质量恶化超预期,金融监管超预期。股票开户哪个证券公司好

川财证券:军工行业周报:AG600水上首飞成功 关注三季报发布情况


    川财周观点
    本周军工板块下跌3.59%,在28个板块中排名第16,航空、航天、地面兵装及船舶子板块分别下降4.38%、3.51%、7.74%、0.44%。本周中央军民融合发展委员会第二次会议召开,强调强化责任担当,提高法制化水平,加快推动军民融合深度发展,而今年5月份首家科研院所(兵器58所)改制方案获批起到较好示范作用,我们认为随着科研院所改制、军民融合等改革深入实施,军改影响逐步减弱,行业基本面向好,看好军工板块长期投资机会。近期军工板块52家企业中已有28家企业发布前三季度业绩预告,其中业绩预增的企业达20家,8家公司业绩预计同比下降,如中航飞机前三季度归属于上市公司股东净利润2.20亿元-2.80亿元,同比增长73.21%-120.46%,板块三季度业绩整体上有望延续中报业绩增长趋势,短期内关注板块三季报发布情况。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、中航光电、航天发展等。
    市场表现
    2018年初至今,军工板块累计下降31.59%。个股方面,周涨幅前五的为晨曦航空、耐威科技、*ST船舶、雷科防务、海特高新,涨幅分别为7.31%、2.25%、2.09%、1.46%、0.92%。跌幅前五的个股为新研股份、江龙船艇、内蒙一机、亚光科技、安达维尔,跌幅分别为27.70%、15.32%、14.27%、11.00%、10.52%。
    行业动态
    习近平主持召开中央军民融合发展委员会第二次会议。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平10月15日主持召开中央军民融合发展委员会第二次会议并发表重要讲话。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。习近平强调,强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。(新华社)习近平会见俄罗斯国防部长绍伊古。国家主席习近平19日在人民大会堂会见了来访的俄罗斯国防部长绍伊古。(新华社)
    公司公告
    新研股份(300159):公司发布前三季度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元-3.59亿元,同比增长20%-40%。航新科技(300424):由公司自主研制的某新机型机载设备完好性使用与监测系统(即“HUMS系统”)和综合数据采集系统于近日顺利通过某机关组织的新产品技术鉴定审查。
    风险提示:政策执行不及预期;军工行业估值水平仍相对较高。股票开户哪个证券公司好

东吴证券:电力设备与新能源行业周报:电动车旺季在即迎反转 工控景气持续向好


    本周电力设备新能源板块跌1.61%,弱于大盘。核电涨0.12%,新能源汽车跌0.18%,锂电池跌0.28%,发电设备跌0.85%,一次设备跌1.08%,二次设备跌1.23%,风电跌1.37%,工控自动化跌1.66%,光伏跌2.04%。
    涨幅前五为恒顺众昇、神力股份、道明光学、华自科技、日月股份;跌幅前五为金龙机电、融钰集团、富临运业、合纵科技、大洋电机。
    行业层面:电动车:4月动力电池装机约3.76GWh,同增3倍;海南8月起新增新能源车需排号;特斯拉5月10日在上海建独资公司,注册资本1亿;工信部就动力蓄电池回收利用溯源管理规定征求意见;新能源:2022年开工建设海上风电300万千瓦,山东印发海洋强省建设行动方案;2018年全球储能行业六大预测,全球装机量将增长20.4%;工控&电网:山西电力行业2018年计划:全年关停淘汰煤电机组100万千瓦以上;国家发改委将推电网留抵退税政策,再次降低一般工商业电价。
    公司层面:新宙邦:子公司3920万取得国有建设用地使用权;汇川技术:累计获政府补助5499.58万;隆基股份:每10股派发现金股利1.8元含税,以资本公积金10股转增4股;长园集团:藏金壹号与一致行动人签署一致行动人补充协议,收到格力集团要约收购报告书摘要,调整可转债从不超过9亿为8.5亿,复牌;赣锋锂业:调整转股价格71.89元/股为71.82元/股;天齐锂业:签署购买SQM公司23.77%股权。
    投资策略:4月A0和A级车纯电占比跃升至48%,高端化进程大超市场预期,市场预期6月开始淡季而实际旺季已来临,5月锂电大企业明显提高开工率,三季度旺季可期,全球电动化加速,我们率先看好电动车反转行情,继续强烈推荐龙头;4月PMI51.4持续向好,产业升级和自动化改造驱动,工控订单大增,强烈看好工控龙头;光伏装机50-55GW,上调20%,淡季过去单晶需求旺盛,积极看好,风光运营改善幅度大,积极关注。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、华友钴业(钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩超预期)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低)、新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低)、隆基股份(光伏装机目标上调、单晶龙头受益、电站储备利润),另外建议关注:当升科技、天赐材料、亿纬锂能、正泰电器、金风科技、通威股份、阳光电源、国电南瑞、三花智控、赣锋锂业、创新股份、国轩高科、长园集团、林洋能源。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:盘面追踪:新零售概念股动作不断 科技零售应运而生


    近期新零售概念股动作不断,继此前腾讯入股永辉超市后,红旗连锁近期连续转让公司股权予永辉超市。红旗连锁2日晚间公告显示,永辉超市拟再受让9%股份,本次交易完成后,永辉超市所持红旗连锁股权比例升至21%,成公司第二大股东。而在刚刚过去的12月份,红旗连锁已经转让公司股份1.632亿股(占总股本的12%),永辉超市以9.47亿元的作价全盘接收。
    对此,西南证券策略分析师朱斌今日发表观点称,当前电商零售增速逐年下滑,网购红利开始逐步消逝,线上线下一体化的新零售应运而生。新零售是在消费升级背景下以新技术所引发的整个零售业产业链的创新的一场革命,因此也可以定义为“科技零售”。科技零售的本质是“线上网店+线下实体店+仓储物流+大数据”的结合,线上线下的分界线将逐渐模糊,全渠道化将是零售未来的发展趋势。
    朱斌认为,科技零售诞生是供需两端的共同支撑。需求端:第三次消费升级。当前伴随着人们生活水平的提高和观念的更新,中国正在经历第三次消费升级,与之相对应的是广泛性、个体性、情感性、多样性、差异性、易变形和关联性消费需求大规模兴起。供给端:以大数据、物联网为基础的技术升级。云计算、大数据、物联网、人工智能、VR等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力,新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力,供应商、品牌商、分销商、服务商将实现全面有效的互动,并与最终消费者完美衔接。
    在具体投资建议方面,朱斌建议,关注向科技零售转型的永辉超市、三江购物、红旗连锁、中百集团、新华都、步步高、家家悦、华联综超、百联股份、天虹股份、中央商场、鄂武商A、新华百货、王府井;同时关注为科技零售提供技术支撑的公司,如京东方A、合力泰、思创医惠、新大陆、远望谷、石基信息、汇纳科技。股票开户哪个证券公司好

天风证券:建筑材料行业:水泥旺季进行时 关注华东环保限产预期差


    事件:近日各省9月水泥、熟料单月及累计产量数据公布,梳理要点如下:
    (1)观察水泥累计同比增速,西南和华南地区继续维持较快增速,其中,贵州、广东、广西、云南、重庆、西藏、四川、海南增速均超5%。单月同比数据易受天气因素干扰,相较之下,累计同比数据更能反映需求变化。我们继续看好华南地区,尤其是广东市场,基建发力背景下,区域内财政实力强解决资金担忧,人口绝对数领先全国、出生率较高、结构年轻化,决定水泥需求长期稳健支撑,并且具备粤港澳大湾区等政策利好。我们建议关注港股华润水泥及塔牌集团。继续推荐华新水泥,继收购拉法基中国在云南、贵州、重庆工厂后,公司西南地区竞争力显著增强。
    (2)北方地区产量降幅收窄。华北、西北、东北分别下滑4.05%、10.51%、9.15%。其中,华北相比1-8月降幅收窄0.44个百分点,但河北降幅收窄1.92个百分点,优于华北整体,西北相比1-8月降幅收窄0.45个百分点。北方累计增速主要受前期冬季错峰影响。交通基础设施“补短板”直接利好北方区域,产销量预期提升。近日交通部新闻发布会表示《关于加大交通基础设施补短板工作方案(2018-2020年)》近期将印发,将补齐新型城镇化建设等6个短板,重点抓好京津冀及雄安新区建设等10大工程。近日河北省政府办公厅印发《投资和项目建设“百日攻坚”行动实施方案》,要求9月下旬至12月底,在全省开展投资和项目建设“百日攻坚”行动,实现全年完成投资8000亿元以上。从供给收缩角度看,环保节奏继续,如唐山10月1日-31日实行水泥差别化错峰,河北要求对水泥行业开展秋冬季差异化错峰等。
    (3)我们一直看好的华东地区继续稳定发挥。从累计产量角度看,浙江、福建、江西地区维持较快增长,但江苏、山东降幅仍然较大,分别为6.18%、6.05%。如果不考虑山东影响,华东地区整体增长3.90%。浙江表现尤其靓丽,单月同比增长20.51%,基建逻辑可类比广东,人口集聚经济发达,需求与资金条件共同具备。9月29日,浙江省省重点项目银项对接会签约2223亿元支持省重点项目建设,共签约基础设施项目11个,总金额993亿元。10月19日,今年第二批全省扩大有效投资重大项目集中开工,总投资8130亿元,其中交通建设工程42个,总投资809亿元。
    长三角环保文件(征求意见稿)已经下发,我们判断,站在空气质量与政策响应层面看存在较大可能执行水泥企业限产或停产,长三角本地企业涨价驱动力加强,而长三角本地具备成本优势的水泥、熟料异地销售可能性下降,一是本地价格优势,二是量少不足以外运。因此,临近长三角的湖北、江西等地受影响较小,不排除出现外围价格上涨带动华中涨价,受益标的有华新水泥、万年青,价格弹性有望带动四季度业绩超预期表现。长三角龙头主要有海螺水泥、南方水泥(中国建材),市场竞争充分格局相对稳定,叠加东北华北秋冬限产持续,我们从量级上判断外来熟料干扰较小,本地企业有望通过价格上涨弥补限产影响。继续看好攻守兼备的现金牛海螺水泥。关于长三角环保可能带来的影响,请详见我们的报告《20181010长三角环保有望强化价格弹性》。我们继续推荐价值龙头海螺水泥,以及弹性品种华新水泥,继续关注冀东水泥、塔牌集团、上峰水泥,西北关注祁连山、天山股份、宁夏建材,港股关注华润水泥、中国建材。
    风险提示:基建增速大幅下挫,房地产各项指标增速大幅下滑。股票开户哪个证券公司好

中金公司:京东方A(000725)2017年年报及2018年一季报点评:2017业绩符合预期 产品结构优化部分抵消单价下跌影响


    2017 年业绩符合预期
    京东方公司公布2017 及1Q18 业绩:2017 年营业收入达到938 亿元,同比增长36%;归属母公司净利润达到76 亿元,同比上涨302%,对应每股盈利0.22 元。由于行业处于下行周期,面板价格将持续下跌,对公司营收以及毛利率都产生一定压力,但产能增长及产品优化将部分抵消单价下跌的负面影响。我们维持推荐评级,但将目标价下调至7.00 元,对应2018 年26.4 倍市盈率。
    发展趋势
    面板单价持续下跌,毛利率恐承受压力:我们认为受到中期体育赛事拉货需求低于预期,面板单价将有可能进一步下跌至2Q18底。从产品线来看,我们认为43”及49”同比下跌幅度最大,超过20%以上;而65”目前已接近成本价,因此下跌空间有限。我们认为单价的进一步下滑有可能对公司毛利率产能压力,我们预估显示业务2018 年毛利率将下跌至23%。
    2018 收入增长得益于产能扩张及产品组合优化:我们预计2018年显示业务将同比增长27%,主要得益于:1)福州8.5 代线及合肥10.5 代线的产能扩张,以出货面积测算,公司总体出货面积将会大幅度增长49%;2)产品结构优化,我们预计2017 年32”占TV 产品出货量的63%,而2018 年43”及65”产品比重将上升,32”则下降到50%左右。
    AMOLED 良率爬坡情况良好:成都6 代线目前一期还未爬满,预计将于1H19 满产。目前良率在65%左右,公司计划2018 年底良率目标为80%。2018 年公司将供货给国内两家品牌客户,我们预计出货量将达到2,200 万片,为公司带来76 亿元左右收入。
    盈利预测
    由于产能扩张及产品组合优化,我们将2018/19 年收入分别上调10%/9%,但考虑到面板价格下跌对毛利率产生压力,我们将2018/19 年净利润分别下调13%。
    估值与建议
    公司当前股价对应2018/19 年16.9/12.8 倍市盈率。我们将目标价下调17%至7.00 元,对应2018 年26.4 倍市盈率,对比当前股价有56%上涨空间,维持推荐评级。
    风险
    LCD 面板供需关系恶化,导致面板单价大幅度下跌。
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国盛证券:国防军工行业周报:重视基本面变化 看好军工金秋行情


    重视基本面,继续看好军工行情。8-9月军工超额收益明显,国庆节前一周(9.24-9.30)板块小幅回调,军工指数下跌0.94%,排名25/29。我们7月15日《中报预示基本面好转,聚焦成长白马》提出,基本面最悲观时期已经过去,作为研发抵扣新规最受益行业,基本面预期升温将继续催化军工行情。10月7日央行降准释放流动性、风险偏好有望修复,我们维持前期判断:1)重视基本面:8月以来军工行情的驱动因素是基本面反转,而不只是主题炒作。通过历史行情回溯,这是第一次没有短期事件催化剂的板块反弹,值得重视。2)军工避险属性:以往军工被视为高弹性品种,机构持仓创5年新低,随着未来3年业绩确定性提升,军工龙头将攻防兼备。3)选股思路上:订单看总装,业绩盯配套,重点在白马,航空亮点多。维持“增持”评级。
    板块驱动因素已变,从事件催化转向基本面。我们统计发现,2016年来板块催化因素正从事件转向基本面,判断依据如下:1)从α的角度:军改影响下2015年起行业利润明显下滑,2017年底其影响逐步消除后行业基本面呈现反转趋势,2018Q1(营收yoy+14.8%、净利yoy+20.9%)和2018H1(营收yoy+16.1%、净利yoy+8.8%)均印证军工业绩反转逻辑。2)从β的角度:一直以来军工板指的高β属性表现为与创业板同涨同跌,但2018年8月以来军工上涨独立于创业板指,两指数背离显著。
    业绩反转确立,把握“军工反转”三阶段。我们定义的“军工反转逻辑”包含三层含义:1)业绩反转:2017Q4起基本面逐季向好,重视“高增长+低估值”的成长白马。2)预期反转:军费增速拐点向上,2018年龙头业绩反转确立,市场对2019-2020年军工整个板块成长性的预期将从质疑转向乐观。3)持仓反转:资金面边际好转,基金持仓比重提升。随着反转逻辑逐渐被市场认可,军工有望迎来趋势性行情。
    选股主线与受益标的:1)首选景气上行、业绩确定性高、攻防兼备的成长白马:航天电器、中直股份、内蒙一机、中航沈飞;2)改革受益品种:航天电子、中航机电;3)军工+5G/半导体/新材料领域的优质民参军:火炬电子、菲利华、金信诺。
    催化剂:军品定价改革、院所改制持续推进、军民融合利好政策。
    风险提示:1)军工改革力度不及预期;2)军工企业订单波动较大;3)样本选取可能引起误差的风险。股票开户哪个证券公司好

中金公司:北方稀土(600111)2018年半年报点评:1H18扣非后利润低于预期;稀土供应相对宽松


    1H18 扣非后利润不及预期
    北方稀土公布 1H18 业绩:营业收入57 亿元,同比增加40%;归属母公司净利润2.2 亿元,同比增加94%,对应每股盈利0.06 元,符合我们预期;扣非后归母净利润1.5 亿元,同比增加58%,低于我们预期,主要由于毛利率同比超预期下滑,非经常性损益包含7884 万元的政府补助。2Q18 单季度公司营业收入27 亿元,同比增加25%,归母净利润1.1 亿元,同比增加1.9x,环比下降0.3%,业绩同比大幅增加主要来自少数股东占比差异。
    评论:1)1H18 综合毛利率同比下降3.7ppt 至15.6%。2)1H18财务费用同比增加57.5%至1.6 亿元,影响税后EPS~0.012 元,主要由于计提债券利息增加,财务费用率同比+0.3ppt 至2.8%。3)1H18 少数股东占比同比下降62.5ppt 至35%;4)1H18 有效税率同比下降4.7ppt 至29%。5)现金流面临压力。1H18 公司经营活动现金流同比下降9.3x 至-7.6 亿元,主要由于采购稀土精矿增加。
    发展趋势
    稀土供应相对宽松。上半年国内稀土价格受到环保督查的支撑,但近期海外有轻稀土项目陆续投产并流入国内,在短期需求没有明显起色的情况下,供应相对宽松,价格面临一定下行压力。
    稀土医疗产业基地推进。公司2 亿元投资的稀土医疗产业基地项目继续推进。公司出资5000 万元组建内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司,以新公司为主体在医疗产业基地建设超导磁共振项目。
    盈利预测
    公司业绩不及预期,且稀土价格面临下行压力,我们将2018/19e盈利预测从0.12 元/0.14 元下调14%/18%到0.10 元/0.11 元。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19 年2.9/2.8 倍P/B,维持中性评级,但由于公司业绩低预期,经营现金流有一定压力,以及市场估值中枢整体下移,我们将目标价从15.5 元下调26%到11.5 元,对应18/19年3.3/3.2 倍P/B,对比当前股价有14%上涨空间。
    风险
    下游需求低于预期。稀土价格大幅下跌。
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国联证券:电子行业:面板价格企稳 面板企业业绩有望好转


    一周行情表现
    上周,上证综指上涨0.85%,创业板指上涨0.02%,电子(申万)指数下跌1.61%。上周涨幅前五的股票是润欣科技、苏州恒久、新亚制程、洲明科技以及麦捷科技;跌幅靠前的是海航科技、海科B、利亚德、电连技术和聚灿光电。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于25.55倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.37。
    行业重要动态
    1) 全国首个12英寸功率半导体项目完成封装测试 2) 工信部:4G用户达11.3亿,将加快5G部署
    公司重要公告
    长电科技发布增资子公司公告;
    中颖电子、三环集团发布限制性股票解锁公告;
    南大光电、欧菲科技发布回购股份预案公告;
    光韵达发布前三季度业绩预告;
    长电科技发布股东提前终止减持计划公告;
    周策略建议
    上周电子(申万)指数下跌1.61%,各子板块普跌。Witsview发布10月上旬面板数据,笔记本11.6-17.3英寸、显示器23-27英寸、电视32-55英寸面板价格均与前期保持持平。自9月以来面板新增产线产能加速攀升,电视品牌商备货需求逐步减弱,供需趋于平衡,导致10月份大部分尺寸电视面板价格维持止涨回稳。虽10月全球电视面板备货需求进一步减弱,但中国大陆内销双十一备货依然强劲,预计电视面板价格整体趋于平稳,特别是在大尺寸方面需求和供给均有增加因此,50-55英寸电视面板价格将维持平稳。面板价格的企稳将有助于面板企业业绩释放,建议关注国内面板龙头京东方A(000725.SZ)。
    风险提示
    电子产品渗透率不及预期; 电子产品价格跌幅较大; 市场系统性风险。
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国海证券:国防军工行业周报:中美对抗全面化 军工发展迫切性愈发突出


    本周市场表现如下:上证综指涨跌幅-4.63%,深证成指涨跌幅-7.46%,沪深300涨跌幅-5.85%,创业板指涨跌幅-7.08%,中小板指涨跌幅-8.14%,申万国防军工行业指数涨跌幅为-9.20%。
    美对44家军工企业禁售,影响有限激励更强。8月1日,美国商务部宣布,以国家安全和外交利益为由,将四十四家中国军工企业列入出口管制实体清单,涉及单位包括航天科工二院、电科集团下属研究所等企事业单位。受此消息影响,军工板块大幅调整,本周申万国防军工指数下跌9.2%。而国防作为涉及国家安全的特殊领域,长期面临国外技术封锁,因此对关键设备和元器件的国产化历来高度重视,并在长期投入下已取得丰硕成果,此次禁售总体影响有限;此外,在美国刺激下,我国对核心技术的研究和发展投入将进一步加大,核心技术发展有望获得更加有力的支持。
    美参议院通过2019年国防授权法案,支持强化台湾防卫能力。8月1日美国参议院通过了“2019年度国防授权法案”,支持强化台湾的防卫能力,扩大联合训练、军售和高级别军事交流,同时建议美国国防部推动美台军演。特朗普上台以来,中美关系持续恶化,经济领域,针对中国高端制造,美国主动发起贸易战对进口自中国产品征收关税,并且不断升级;军事领域,针对台湾问题,美国多次触及我国核心利益,我国面临较为严峻的国际局势。军工行业作为我国国防建设和高端制造的核心,是保障国家利益和发展突破的重要支撑,在美国的遏制下,发展的迫切性和确定性愈发突出,有望持续获得高额投入。我们看好军工行业持续发展,推荐重点关注主战装备龙头中航飞机、中航沈飞、内蒙一机、航发动力等。
    行业评级:推荐评级。我们看好军工行业发展,给予推荐评级。主要基于以下理由:1)军改的不利影响逐渐消除,国防建设对装备的需求开始释放,军工行业步入业绩加速增长阶段;2)军工科研院所改制、资产证券化、军品定价机制等改革不断深化、股权激励逐渐推广,军工行业发展利好不断;3)中美关系发展的不确定性增强,国防建设和高端制造重要性及迫切性进一步提升,国家有望加大投入,产业发展有望加速。
    投资策略及重点推荐个股:我们重点看好三大方向:1)直接受益国防建设装备需求释放,业绩开启高增长的核心主战装备总装龙头和核心配套,推荐中航沈飞、中直股份、中航飞机以及内蒙一机、中航机电等;2)受益军工科研院所改制和资产证券化的上市平台标的,推荐中航机电、中航电子、四创电子、国睿科技;3)大国对抗背景下受益自主可控关注度提升和国家发展力度加大的军民融合型高端制造标的,推荐航发动力、中国动力。
    风险提示:1)装备需求及采购订单不及预期;2)政策和改革推进进度和效果不及预期;3)资产注入的不确定性;4)中美关系发展的不确定性;5)推荐标的盈利不及预期;6)系统性风险。股票开户哪个证券公司好

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